В стихотворении рассказывается о встрече молодой и старой ведьмы, которые обсуждают современный мир и способы сохранить свою молодость и здоровье. Молодая ведьма идет за мандаринами и Живой водой, а старая дает ей советы и подарки из трав. В конце стихотворения они прощаются и каждая идет своей дорогой.